Світ, де Мухаммед не засновує іслам і звертається до християнства, Візантійська імперія не поступається завойовникам Сирію, Палестину, Єгипет і Північну Африку, а Персія залишається великою державою, здатною на рівних змагатися з Візантією. У такому світі живе головний герой, Василь Аргірос, солдат і агент імперії, що пройшов шлях від командира розвідників римської армії до константинопольського магістра. "альтернативної історії".