З тих пір, як катастрофічна Вереніч ізолювала Північні землі від Елабонської імперії, Лис Герін сподівався влаштуватися як мирний правитель Лисячої фортеці… але, здається, доля має інші ідеї. Голос бога Бітона пророкує небезпеку Північним землям. Герін уже відбив загарбників, як людей, так і нелюдів. Але цього разу він стикається з вторгненням Граді, очолюваних їхніми холодними, лютими богами. Ґерін має боротися з вогнем вогнем, звертаючись до надприродної допомоги, яку він може отримати від примхливого бога Маврікса, відстороненого, але могутнього Бітона та більш стихійних богів тих, хто живе під землею. І саме тоді, коли все не може стати гіршим - їм стає гірше. Сусід Геріна, Арагіс Стрілець, робить один провокаційний крок за іншим, і Герін неохоче вирішує, що війна неминуча. Але раптом Елабонська імперія знову звертає свою небажану увагу на Північні землі, які вона вважає підвладною територією. Ґерін і Арагіс тепер союзники проти спільного ворога… і дуже грізного, чиї сили чисельно переважають обидві їхні армії разом узяті!