Брати Стефан і Дамон Сальваторе думали, що про різні прояви зла їм відомо все. Однак ніяке зло не зрівняється з Семюелем, безжальним вампіром, який схиблений на ідеї помститися Стефану і Дамону за смерть Катерини і знищити їх. Там вони дізнаються, що плани Семюеля набагато підступніші, ніж вони могли собі уявити. Єдиний вихід - зупинити його, доки він не підпорядкує своїй владі і вампірів, і людей. Якщо їм це не вдасться, то від злодійського задуму ворога постраждають не тільки Стефан і Дамон, а й увесь Лондон.