Ніч особливо темна перед світанком… Старшокласниця Кессі перестала відчувати себе самотньою, відколи переїхала в містечко Нью-Салем і вступила в таємне коло відьом - нові подруги стали для неї майже сім'єю. Але тепер, коли відьми підпали під владу могутніх злих духів, у Кессі не залишається вибору - доводиться перейти на темний бік. Намагаючись врятувати друзів і свого коханого, Адама, дівчина раптом знаходить несподіваного союзника і відчуває небувалу спокусу. Вороги наступають з усіх боків, а Кессі тим часом намагається зберегти своє серце відкритим, а душу - чистою. Але вона, як ніхто інший, знає, що за заняття магією доводиться дорого платити, особливо коли справа стосується таємничої Книги Тіней. Чи вдасться Кессі раз і назавжди перемогти темряву… чи таємне коло чекає на загибель?