Братья Стефан и Дамон Сальваторе думали, что о разных проявлениях зла им известно все. Однако никакое зло не срав­нится с Сэмюэлем, безжалостным вампиром, который помешан на идее отомстить Стефану и Дамону за смерть Катерины и уничтожить их.

Чудом сбежав от Сэмюэля, братья попадают в совершенно неожиданное место - тайное прибежище ведьм. Там они узна­ют, что планы Сэмюэля куда более коварны, чем они могли себе представить. Единственный выход - остановить его, пока он не подчинит своей власти и вампиров, и людей. Если же им это не удастся, то от злодейского замысла врага пострадают не толь­ко Стефан и Дамон, но и весь Лондон.