Джефрі Геллоугласс успадкував талант екстрасенса, фізичну силу та бойові здібності від свого батька Рода, верховного чорнокнижника Грамарі. Хоча він багатообіцяючий молодий чоловік, його слабкість до милих і злих жінок може погубити його та Грамарі. Розриваючись між красунею-крадійкою та спокусливою відьмою, Джеффрі має обережно вибирати, оскільки одна з них має на увазі свою найгіршу долю.