Грегорі Геллоуглас є найкращим холостяком на планеті Грамарі. Молодший син верховного чорнокнижника Рода Гелоугласа та відьми Ґвендолін, його здібності інтелекту та магії не мають собі рівних. Але найбільше він відомий своїм чистим серцем, непроникним для кохання. Для Мораги, заклятого ворога родини Ґеллоугласів, серце Грегорі є найвищим випробуванням. За допомогою своїх заклинань вона підкорить його своїй владі, а потім знищить...