Сергій Лисиченко на прізвисько Лис, оперативник Інституту Експериментальної Історії, перебуває в тузі та розгубленості: поряд немає напарника та друга Вальдара Камділа, майбутнє видається туманним та безрадісним. А тут ще керівництво, всупереч бажанню Лиса, спрямовує його інструктором на інститутський Полігон у ролі наставника трьох стажистів, один з яких, як з'ясовується, «одна». Натомість навчальна програма вперше проста: з'ясувати особливості розмноження драконів, не бути з'їденими гарпією, викрасти законного спадкоємця престолу у лиходія з-під носа, відстояти місто під час штурму та вивчити два перші правила шляхетного розбійника…