Пригоди співробітників Інституту Експериментальної Історії продовжуються! І цього разу їм доведеться зустрітися віч-на-віч з вкрай несподіваним противником… Здавалося б, чим може обернутися рутинна операція з пошуку легендарного артефакту ХII століття — механічної голови, яка давала правителям мудрі поради? дуже багатьом ... Артефакт виявляється не артефактом, а цілком живим представником раси змієподібних розумних істот, що розділилися на ворожих крилатих «ангелів» і підземних «демонів». Що ще гірше — його активно підтримує юний і загадковий пророк Син смерті, в якому співробітники Інституту з подивом дізнаються Федюню Кочедижника, необачно врятованого Лисом і Камдилом з Херсонеської в'язниці… А коли до ворожнечі змієподібних «янголів» і «демонів» підключаються ще , його давній ворог — хитромудрий духовник короля Франції Сугерій і візантійська принцеса Нікотея, яка прагне прибрати до рук Францію, — ситуація взагалі перетворюється на клубок суцільних проблем…