Далеке майбутнє, вмираюча Земля, останнє місто людства – гігантський Клинок, що пронизує всю товщу атмосфери. І хмарочос, і планета розділені на ворожі зони. В одних створені футуристичні технології, в інших неможливі винаходи вище за рівень XX століття. Десь функціонують тільки машини не складніше парових, а в самому низу животіє доіндустріальне суспільство. Кільйон, їхній агент серед «недолюдей», дізнається, що його вирішили ліквідувати, - інформація, якою він володіє, в жодному разі не повинна дістатись ворогам. Є лише один хисткий шанс врятуватися – треба залишити місто і вирушити в невідомість. Найнезвичайніший на сьогоднішній день твір Аластера Рейнольдса, чудовий зразок планетарної пригодницької фантастики!