Отримавши звістку про смерть свого дядька, Гліб Корсак негайно виїхав до провінційного містечка Поліськ. Борис Олексійович Корсак загинув під час пожежі у краєзнавчому музеї, де він працював директором. За офіційною версією, стався нещасний випадок — спалахнула стара проводка. Але потім Глібу підкинули записку: «Вашого дядька вбили»… Виявилося, що Борис Олексійович писав роман — Гліб знайшов рукопис у сейфі серед обгорілих руїн музею. Він розповідав про далекого предка їхньої родини, Галеба Корсо, якому довелося вступити в бій із демонами у звіриному обличчі. Побачивши у місті зображення описаних у романі істот, Гліб зрозумів: можливо, його дядько дізнався про них більше, ніж належало…