Нуала частково муза, частково психічний вампір. Хоча їй відмовляють у свободі співати, писати чи творити, її слід в історії безпомилковий: слід геніальних поетів, музикантів і художників, які трагічно загинули молодими. Вона не співчуває їхній скороченій тривалості життя; кожні тринадцять Хеллоуїнів вона спалює у багатті й повстає зі свого попелу без спогадів про те, що було раніше, окрім знання про те, як настане її кінець. Джеймс — найкращий волинщик у штаті Вірджинія — можливо, й у країні — до того ж він молодий і гарний: як у Нуали. Але Джеймс, надзвичайно впевнений у власних силах і закоханий в іншу дівчину, стає першим, хто відхиляє пропозицію Нуали. Він стурбований більшими речами, ніж Нуала: загадкова рогата постать, яка з’являється в сутінках, і низхідна спіраль Ді, його дівчини-якою-ні. У Джеймса Моргана майже неземний музичний дар. І це привернуло Нуалу, чарівну феєричну музу, яка виховує та живить творчу енергію виняткових людей, аж поки вони не помруть. У Джеймса є багато причин боятися фей, але коли вони з Нуалою працюють над надзвичайно красивою музичною композицією, Джеймс виявляє, що його почуття до Нуали загострюються. Але решта фей не такі нешкідливі. Наближається Хелловін — день мертвих, і Джеймсу доведеться битися з королевою фей і рогатим королем мертвих, щоб врятувати життя та душу Нуали.