Нуала — наполовину муза, наполовину психический вампир. Хотя ей отказано в свободе петь, писать или творить, ее след в истории безошибочен: след блестящих поэтов, музыкантов и художников, трагически погибших в молодости. Она не испытывает сочувствия к их сокращенной продолжительности жизни; каждые тринадцать Хэллоуинов она сгорает в костре и восстает из пепла, не помня о том, что было раньше, кроме знания о том, как наступит ее конец. Джеймс — лучший волынщик в штате Вирджиния, а может, и в стране, к тому же он молод и красив: как раз то, что нужно Нуале. Но Джеймс, чрезвычайно уверенный в своих силах и влюбленный в другую девушку, становится первым, кто отвергает предложение Нуалы. Он озабочен более важными вещами, чем Нуала: загадочной рогатой фигурой, которая появляется в сумерках, и нисходящей спиралью Ди, его девушки, которой нет. Джеймс Морган обладает почти неземным музыкальным даром. И это привлекло Нуалу, похищающую души волшебную музу, которая питает, а затем питает творческую энергию исключительных людей, пока они не умрут. У Джеймса есть много причин бояться фейри, но по мере того, как он и Нуала вместе создают невероятно красивую музыкальную композицию, Джеймс обнаруживает, что его чувства к Нуале углубляются. Но остальные феи не так безобидны. По мере приближения Хэллоуина, дня мертвых, Джеймсу придется сразиться с Королевой фей и рогатым королем мертвых, чтобы спасти жизнь и душу Нуалы.