Як найменший дракон у клані Хартстрайкерів, Джуліус виживає за простим принципом: не шуміти, не викликати проблем і не лізти до драконів більше. Але таку поведінку не терплять у родині амбітних чарівних хижаків, і його мати, Бетезда Хартстрайкер, вже не може терпіти. бути жорстоким драконом, або він попрощається з істинним виглядом назавжди. Але в місті сучасних магів і мстивих духів, де драконів вважають монстрами, яких усувають, йому буде потрібна серйозна допомога, щоб пережити цю перевірку. Він сподівається, що людям можна довіряти більше, ніж драконам…