Після махінацій моторошної матері, двох всезнаючих пророків та купи кровожерної рідні Джуліус не хоче бачити драконів. На жаль для нього, небезпечніше, ніж бути марним Хартстрайкером, тільки бути корисним, і тепер, коли він знайомий з Трьома Сестрами, Джуліус став ключовим пішаком у грі Бетезди для підняття її клану на вершину. Відмова підіграти планам матері означає смерть, але відбувається більше , чим навіть Бетезда знає, і Естелла повернулася в гру з жагою помсти. Майбутнє Хартстрайкерів пропадає, мисливець на драконів Алгонквін дедалі ближче, і ставки вищі, ніж навіть пророк може підрахувати. Але коли найсильніші члени сім'ї починають падати, як мухи, Джуліусу доводиться захищати клан, який не поважав його, і доводити, що іноді найгіршого у світі дракона краще мати на своєму боці.