Як найменший дракон у клані Heartstriker, Джуліус виживає завдяки простому коду: тримай рота за зубами, тримайся подалі від більших драконів. Але ця лагідна поведінка не підходить для родини чарівних хижаків, і його мати, Бетесда Серцебійка, дійшла до кінця свого терпіння. Тепер, потрапивши в пастку в людській формі та вигнаний у DFZ, вертикальний мегаполіс, побудований на руїнах Старого Детройту, Джуліус має один місяць, щоб довести, що він може бути нещадним драконом або назавжди попрощатися зі своєю справжньою формою. Але в місті сучасних магів і мстивих духів, де драконів вважають монстрами, яких потрібно знищити, йому знадобиться серйозна допомога, щоб вижити в цьому випробуванні. Він лише сподівається, що люди заслуговують більше довіри, ніж дракони.