Щоб урятувати сім'ю від тиранії матері, Джуліус має наступити на багато хвостів. Це не дарує Хорошому Дракону багато друзів, але коли намічається прогрес, виникає нова загроза. Виявляється, може бути гірше. Дракони Китаю прибувають, і Золотий Імператор потребує капітуляції. Джуліус повинен вибрати між вірністю сестрі, яка завжди дбала про нього, та збереженням клану, за захист якого він віддав усе.