Ніколас Гонт, звичайний підмайстер ткацької фабрики, думав, що перетворення на ляльку залишиться найяскравішою подією його життя. Виявилося, що історія тільки починається! Тепер Нікі - учень справжнього чарівника. Хлопчик страшенно гордий, хоч і сумнівається, чи має талант, чи зможе він встигнути в новій науці за дочкою чаклуна Олівією? Уроки магії хлопці беруть під час подорожі до старовинного німецького міста Любека, де майстер Грімгор вирішив ховатися від переслідування, адже чаклунство вже сто років під забороною. Але ж люди з Трибуналу знайшли їх і тут! Настав час Ніколасу показати все, на що він здатний.