Николас Гонт, обычный подмастерье ткацкой фабрики, думал, что превращение в куклу останется самым ярким событием его жизни. Оказалось, история только начинается! Теперь Ники — ученик настоящего чародея. Мальчик ужасно горд, хотя и сомневается, есть ли у него талант, сможет ли он поспеть в новой науке за дочерью колдуна Оливией? Уроки магии ребята берут во время путешествия в старинный немецкий город Любек, где мастер Гримгор решил скрываться от преследования, ведь колдовство уже сто лет под запретом. Но люди из Трибунала нашли их и здесь! Пришло время Николасу показать все, на что он способен.