Уявлення в театрі Грімгора завжди відбуваються з аншлагом. Актори-ляльки виконані так майстерно і рухаються так бездоганно, наче живі. Отримати квиток на спектакль — мрія будь-якого хлопчика, але Ніколасу ніколи не нагромадити стільки грошей! Втікши з рідної ферми, він змушений заробляти на життя підмайстром на сукняній фабриці. Де йому віддати цілий срібний талер! Але ось трапився щасливий випадок, і хлопчик у залі для глядачів. П'єса чудова! Ляльки незрівнянні! Усі аплодують! І тільки Ніккі не може плескати в долоні, навіть поворухнути пальцем. Що з ним? Чому все довкола змінилося? Якесь чаклунство! Куди його несуть? І як звідси врятуватись? Здається, Ніку знадобиться вся його хоробрість і кмітливість, щоб вибратися з чарівного театру Грімгора…