Учень чарівника Ніколас, дочка чаклуна Олівія та сам майстер Грімгор у небезпеці. Їм вдалося розкрити змову проти государя, але вони запізнилися... і тепер влада країни в руках некромантів. Але друзі не впадають у відчай! Щоб перемогти ворогів, їм необхідно здобути справжню живу воду. Тільки єдине її джерело знаходиться в загадковому граді Китежі. Чи існує він насправді, чи це вигадка? Чи правда, що він зник на дні озера і досі пов'язаний із легендарною Гіпербореєю? Дітям потрібно швидше знайти відповіді на всі ці питання, адже некроманти направили їхнім слідом могутнього білого чаклуна.