Фаолан народився з кривою лапкою. Закони вовчих кланів суворі, і не буде приймати в свої ряди каліку. Але вовченя, кинуте на березі річки вмирати, таки вижило і знайшло собі нову матір, ведмедицю гризлі. Настав час йому повернутися в клан, стати членом зграї. Але чи під силу це Фаолану? Адже заздрість і злість оточуючих весь час заважають молодому вовку досягти мети, і тільки підтримка нових і старих друзів допомагає виконати своє призначення.