Дев'ятнадцятирічний Пенрік кін Юральд, молодший син небагатого дворянина із глухої провінції гірських Кантонів, не дуже добре уявляв, що на нього чекає в майбутньому. Поки що мати і сестри постаралися влаштувати йому одруження з донькою заможного сировара з найближчого містечка. Пенрік якраз їхав на заручину, коли побачив на узбіччі лісової дороги літню жінку, якій стало погано. Бажаючи допомогти, він поспішав і підійшов ближче... Ось так сталося, що Пенрік, сам того не бажаючи, обзавівся власним демоном і йому довелося вирушати до міста Мартенсбрідж, де посвячені з Ордену Бастарда могли йому допомогти або дати пораду. В основному, проте, вчитися уживатися з демоном довелося самостійно. Компанією той виявився клопіткою та небезпечною, зате цікавою.