У світі, де зло — залишки стародавньої магії — може спалахнути з руйнівною силою, лише солдати-чаклуни Озероходці оволоділи здатністю вбивати їх. Але Лейквокери зберігають свої таємниці — і себе — від фермерів, яких вони захищають, тому, коли патрульний Даг Редвін Гікорі врятував дівчину-фермера Фавн Блуфілд, ніхто не сподівався закохатися, поєднати своє життя у шлюбі чи кинути виклик своїм родичам у пошуках нових рішень. до небезпечного розколу між їхніми народами. Зі зростанням творчих здібностей Дага зростає його занепокоєння тим, ким або чим він стає. Наприкінці великої річкової подорожі Дагу пропонують стати учнем до майстра землевпорядника в південному таборі Лейквокерів. Але з поглибленням його розуміння своїх повноважень зростає і його розчарування жорсткими звичаями табору щодо фермерів. Нарешті він і Фавн вирішують подорожувати зовсім іншою дорогою — і виявляють, що на ній їхня розрізнена, але повна надії компанія збільшується. Фавн і Дег бачать, що їхній світ змінюється, і традиційні практики Озероходів не можуть назавжди стримувати будь-яку злобу. Проте, незважаючи на всі звичаї, з якими пара кинула виклик, невдовзі вони зіткнуться з кризою, яка перевершить їхні найгірші уявлення, яка загрожує як їхнім послідовникам Озероходу, так і фермерам. Тепер пара повинна серйозно відповісти на питання, яке вони мучили відтоді, як вони вперше разом убили злобу: коли старі традиції зазнають катастрофічної невдачі, чи зможуть їхні невипробувані нові способи протистояти найстрашнішому ворогу в їхньому світі?