Новий Вавилон - столиця могутньої Другої Імперії. Над містом ширяють дирижаблі, залізницями мчать паровози, а фабричні труби не перестають диміти ні на мить. І все ж таки головність науки не беззастережна. Магія не зникла зі світу, вона досі розчинена в крові тих, кого називають сяючими. Переконаним механістам непросто це прийняти, але не в їх силах змінити усталений порядок речей. Все загрожує змінитися зі смертю імператриці, що вдовить, і Леопольд Орсо, сяючий, ясніше інших відчуває витаючі в повітрі зміни. Його приваблюють далекі країни, але похмуре минуле тримає смертоносним капканом. І неможливо передбачити заздалегідь, витягне вир майбутніх подій неспокійного сяйвого на саме дно або закине в неймовірну височінь. І чи залишиться куди його закидати взагалі…