Приграниччя — шматок нашого світу, вирваний у краї вічного холоду. Але навіть стужа, що тече з півночі, не здатна повністю перекроїти закони природи. Літо, нехай коротке та нежарке, приходить і до Форт. У Миколи Гордєєва та В'ячеслава Хмелева свої плани на літо. Одного манить таємниче озеро на північному заході, інший хоче упорядкувати справи. Але випадковості без випадковостей нікуди. І дуже скоро все піде зовсім не так, як планували друзі.