Переїхавши з мамою до моторошного містечка Нью-Салем, старшокласниця Кессі стикається з групкою підлітків, які тероризують всю школу. Як з'ясовується, вони — частина стародавнього та могутнього клану відьом, до якого по праву походження вступає і Кессі. У неї починається нове цікаве життя, повне таємниць, чаклунства та... небезпек. Кессі доводиться приховувати свої почуття до Адама, адже він — наречений її кращої подруги. А тут ще всередині кола відьом виникає конфлікт - одна з дівчат, Фей, прагне захопити владу над іншими і отримати могутній артефакт - череп, який має темну силу. Фей шантажує Кессі, погрожуючи розповісти всім про її любов до Адама, і змушує її викрасти череп...