Вдавшись допомоги обаятельного і підступного Дамона, Олена рятує свого коханого Стефана з Темного Вимірювання. Але жодному з братів-вампірів не вдається повернутися неушкодженим. Стефан після довгого ув'язнення ослаб, і йому потрібно більше крові, ніж у стані дати Олена, а Дамона дивна магія перетворила на людину. Даний готовий піти на будь-які заходи, аби знову стати вампіром, - навіть вирушити назад у пекло. Але випадково він захоплює із собою і Бонні, подругу Олени. Стефан і Олена кидаються визволяти бідолаху Бонні з Темного Вимірювання, а Метт і Мередіт тим часом захищають місто від темних сил, що обрушилися на нього.

Місцеві діти один за одним опиняються під владою демонів. Але незабаром з'ясовується, що справжнє джерело зла набагато небезпечніше і ближче, ніж можна було уявити...