Вовченя Фаолан, що народилося з кривою лапкою, було залишено гинути на березі річки. Але він зумів вижити і повернувся до свого клану. А тепер він довів, що гідний бути членом однієї з найшанованіших спільнот країни Далеко-Далеко – Священної варти. У країні Далеко-Далеко це вважається найстрашнішим злочином. Війна між вовками та ведмедями ось-ось почнеться… якщо Фаолан не встигне відшукати зрадників та врятувати ведмежа.