Царському спадкоємцю Ніроку, сину загиблого Клудда та його жорстокій подругі Ніри, народженому від зла та вихованому у злі, призначено здійснити батьківський план підкорення совиного світу та остаточного воцаріння Чистих. Але в серці Ніроку поступово зріють сумніви. Заборонені легенди про Великому Дереві, де живуть доблесні та хоробрие сови, турбують його розум, а в глибині шлунка народжується дружба, якій немає місця серед Чистих. Близький день, коли спадкоємцю доведеться обирати між виконанням свого призначення та відмовою від нього. Цього дня проллється кров.