У Лондон прийшла рання та дуже холодна зима. Настільки холодна, що вперше за багато років міська влада вирішила влаштувати Морозний ярмарок. Саме там Роуз, учениця чарівника, помітила дивного торговця. Людина з крижаними очима продавала чарівні снігові кулі. Магія – штука дуже дорога, а він віддавав кулі за безцінь, а то й просто дарував. Але на цьому неприємності та дива не закінчилися. З палацу зникла принцеса, незважаючи на всіх стражників, пажів та фрейлін. Розслідувати цю справу призначили наставника Роуз, королівського алхіміка. Справа в тому, що всі вікна в покоях принцеси були зачинені, горів камін, але кімната вистуджена так, наче стіни палацу з льоду. А це означає, що принцесу викрали за допомогою магії. Магії холоду…