Лотті зовсім не хотілося виглядати самотньою невдахою, що зневірилася, але вибору особливо не було. Лотті примудрилася посваритися з найшкідливішою і найзліснішою дівчинкою в місті, щойно приїхала. А ця зла дівчинка - визнана заводила в тому класі, куди піде вчитися Лотті, і вона пригрозила всім їх однокласницям, що буде знущатися з будь-якої, хто спробує навіть заговорити з новенькою. Але тільки одна дівчинка, Рубі, не послухалася шкоди. Рубі виявилася веселою і розумною, і Лотті дуже захотілося з нею потоваришувати. Але є одна проблема. Лотті, крім всіх неприємностей у новій школі, ще й відьма, що починає. І рано чи пізно Рубі зведе всі дива воєдино – вона ж недурна. І Лотті думає: зізнатися зараз чи почекати, коли Рубі сама здогадається? І чи захоче вона взагалі дружити з відьмою?