Два Директори, два брати-близнюки. Вони безсмертні і невразливі, поки охороняють Безкрайній Ліс і керують Школою Добра та Зла разом, дотримуючись балансу. Але чарівне перо Сторіан вже розпочав нову казку, і пророцтво вимовлено – у двох шкіл має бути один Директор. Одночасно брати стали суперниками. Відтепер на кін поставлено все: доля Шкіл, рівновага Добра та Зла, життя самих Директорів. Їм належить боротися за уми та серця учнів один з одним і з Пітером Пеном, який очолив армію Зниклих хлопчаків. Хто гідний бути Директором, а хто помре?