При згадці директора Школи Добра та Зла батьки Безкрайніх лісів тремтять та ховають дітей, аби їх не викрало чудовисько без обличчя. Але так було не завжди. Давним-давно школою керували брати-близнюки, які ніколи не старіють. Завдяки їхній відданості Добро і Зло перебували в рівновазі, хлопці навчалися в одній спільній школі і носили однакову форму. І чому тепер у школі лише один директор?!