Навесні 1794 року Польща, вже вдруге змушена віддати частину своїх територій Росії, Пруссії та Австрії, повстала під керівництвом Тадеуша Костюшка, героя Війни за незалежність США, щоб повернути собі цілісність та суверенітет. Залишитися осторонь не міг ніхто: або ти підтримуєш повстання, не зважаючи на жертви, або допомагаєш загарбникам; патріот ти чи вірнопідданий, у чужих очах ти все одно або зрадник, або зрадник. Що можуть Польща та Литва одні проти трьох сильних ворогів? Та ще ці вічні розбрати між поляками та нездатність діяти спільно… Повстання розгромлено, його вожді в полоні, Суворов входить до Варшави, проклавши собі шлях вогнем та мечем.