У 1913 році Олексій Ликов волею доль опиняється в місті Смоленську, де йому належить не просто врятувати друга і товариша по службі - колезького асесора Азвестопуло - від караючого меча правосуддя, а й розкрити таємну мережу австрійських диверсійних баз і розсекретити польських шпигунів. за ґратами, а Ликов та звільнений Азвестопуло змогли приєднатися до святкування трисотліття будинку Романових та повернутися до своєї звичайної служби.