Джеймі перебудовує своє життя після попередньої втечі з цирку родини Піло, не пам’ятаючи про цирк, окрім одягу клоуна в його шафі. Далеко внизу, коли цирк повертається до життя, Джеймі відчуває, що його сповнює бажання знову стати клоуном (недоречні жарти на роботі, бажання вдягнути клоунське вбрання тощо). Він також виявляє, що його друзі та родина це роблять. не довіряйте йому, тому що тієї ночі поліція знайшла його в костюмі клоуна з кров'ю на черевиках і без пам'яті того, що сталося. Але є ті, хто пам'ятає, що сталося. Поки цирк перебудовується, шукаючи колишніх виконавців і поневолюючи нових акторів, Джеймі опиняється знову втягнутим у темний світ диявольської великої крутості. Але цього разу клоунська фарба на нього не впливає. Його злий близнюк — Джей Джей — мертвий і похований. Джеймі вважає, що немає способу повернути цю спотворену сторону себе. Тобто поки тіло не знайдуть і не реанімують. . .

Джеймі заново будує своє життя після побігу з Сімейного цирку Пайло, не має про цирк ніяких згадок, крім клоунського костюма в шафі. Але в той час, як глибоко внизу цирк поступово повертається до життя, Джеймі відчуває острую потребу знову вести себе як клоун (он відпускає неподобаючі шутки на роботі, відчуває бажання знову надіти той клоунський костюм, тощо). Також він бачить, що ні його сім'я, ні друзі не вірять йому після тієї ночі, коли поліція нашла його в клоунском одязі, з кров'ю на башмаках і без єдиного згадування про те, що сталося.Но є те, хто пам'ятає, що сталося. Пока цирк відбудовується заново, разыскивая колишніх артистів і пораючи нових членів трупи, Джеймі відкриває себе знову втянутим в темний світ д'явольського шапіто. Але в цьому разі білий клоунський грим не діє на нього. Його злой двійник, Джей-Джей, мертвий і похоронен. Джеймі пояснює, що неможливо повернути назад цю виявлену частину його особистості. Але це тільки поки тело не вдалося знайти й оживити...