Що може бути страшнішим за клоун за межами цирку? Тільки сам цирк, у якому клоуни-вбивці воюють із акробатами, а господарі ставлять експерименти на своїх артистах. І тільки такий світ, сповнений кошмарів та гротеску, може змусити звичайного недотепу-консьєржа в буквальному сенсі боротися із самим собою – воювати зі своїм клоунським альтер-его не на життя, а на смерть. Автор роману – Вілл Еліотт – не з чуток знає, що таке роздвоєння особистості, хоч і не вважає роман автобіографічним. Проте щупальця шизофренії так тихо, але владно проникають у свідомість, що читачеві слід бути впевненим у власній душевній рівновазі, перш ніж братися за книгу.