Джейми восстанавливает свою жизнь после предыдущего побега из семейного цирка Пило, не имея никаких воспоминаний о цирке, кроме клоунского костюма в шкафу. Далеко внизу, когда цирк оживает, Джейми обнаруживает, что его переполняет желание снова стать клоуном (неуместные шутки на работе, желание надеть клоунский костюм и т. д.). Он также обнаруживает, что его друзья и семья делают то же самое. Не верьте ему, потому что в ту ночь его нашла полиция в костюме клоуна, с кровью на ботинках и без памяти о том, что произошло. Но есть те, кто помнит, что произошло. Пока цирк восстанавливается, разыскивая бывших артистов и порабощая новых актеров, Джейми оказывается втянутым обратно в темный мир дьявольского гиганта. Но на этот раз клоунская краска на него не подействовала. Его злой близнец — Джей-Джей — мертв и похоронен. Джейми считает, что невозможно вернуть эту извращенную сторону себя. То есть до тех пор, пока тело не будет найдено и реанимировано. . .

Джейми строит свою жизнь заново после побега из Семейного цирка Пайло, не допуская о цирке никаких воспоминаний, кроме клоунского костюма в шкафу. Но в то время, когда медленно-нижний цирк постепенно возвращается к жизни, Джейми испытывает острую потребность снова вести себя как клоун (он отпускает неподобающие шутки на работе, думая, что снова хочет надеть тот клоунский костюм и т. д.). Также он видит, что ни его семья, ни друзья не верят ему после той ночи, когда полиция нашла его в клоунской форме, с кровью на башмаках и без серьезных связей, произошедших здесь. В то время как цирк отвлекся от всего, разыскивая бывших артистов и порабощающую членов новых трупов, Джейми обнаруживает себя снова втянутым в темное дьявольское мирское шапито. Но в этот раз белый клоунский грим на него не действует. Его злой двойник, Джей-Джей, мертв и похоронен. Джейми уверен, что вернуть назад эту извращенную часть его личности невозможно. Но это только пока тело не смогу найти и оживить...