«У вас є два дні, щоб пройти прослуховування. Тобі краще пройти його, друже. Ти приєднаєшся до цирку. Хіба це не найкраща новина, яку ти коли-небудь отримував?» Цей ультиматум, поставлений тріо психотичних клоунів, не виконується Джеймі в жахливий альтернативний всесвіт, яким є багатовіковий Цирк родини Піло, межовий світ між пеклом і Землею, звідки відбуваються найбільші трагедії людства. Але в цьому місці, населеному жахливими, гротескними та жахливими людьми, де насильство та звірство є нормою, Джеймі виявляє, що його найлютішим ворогом є він сам. Коли він наносить білу фарбу на обличчя, він перетворюється на Джей Джея, найзліснішого клоуна з всіх. І JJ хоче, щоб Джеймі помер тріо сумасшедших клоунов, цей ультиматум навантажує Джеймі в жахливу альтернативну вселенну, яка є існуючим уже багато віків Цирк Сім'ї Пайло, пограничний світ між Адом і Землей, місце, де творяться найбільші трагедії человечества. І все, де в цьому місці, заповненим жахливими, гротескними і чудовищними речами, місце, жорсткість і дикість є нормою, Джеймі відкриває, що його найгудший враг - він сам. Коли він носить на обличчі білий грим, він перетворюється в Джей-Джея, самого злобного клоуна з усіх. І Джей-Джей хоче, щоб Джеймі умер! Відголоски Лавкрафта, Брета Істона Елліса, Чака Паланіка та раннього Стівена Кінга звучать на сторінці цієї волшебної, чудово зловісної роботи, яка була номінована на ім'я Кращого Романа за версією International Horror Guild, а також стала переможцем шести австралійських літературних премій.