"У тебя есть два дня, чтобы пройти прослушивание. Лучше пройди его, парень. Ты присоединяешься к цирку. Разве это не лучшая новость, которую ты когда-либо получал?" Джейми попадает в ужасающую альтернативную вселенную, которая представляет собой многовековой семейный цирк Пило, пограничный мир между адом и землей, где происходили величайшие трагедии человечества. Однако в этом месте, населенном ужасными, гротескными и чудовищными существами, где насилие и дикость являются нормой, Джейми обнаруживает, что его злейший враг — он сам. Когда он наносит белую краску на лицо, он превращается в Джей-Джея, самого злобного клоуна. из всех. И Джей-Джей хочет смерти Джейми!

"У тебя два дня, чтобы пройти прослушивание. И лучше тебе пройти его, приятель. Ты поступаешь в цирк. Ну разве это не самая лучшая новость, которую ты получил?" трио сумасшедших клоунов, этот ультиматум погружает Джейми в ужасную альтернативную вселенную, которая существует уже много веков назад Цирк Семьи Пайло, пограничный мир между Адом и Землей, место, где творятся величайшие трагедии человечества. И все же в этом месте, наполненном ужасными, гротескными и чудовищными вещами, месте, где жестокость и дикость являются нормой, Джейми обнаруживает, что его наихудший враг - он сам. Когда он наносит на лицо белое мрачное лицо, он превращается в Джей-Джею, самого злобного клоуна из всех. И Джей-Джей хочет, чтобы Джейми умер!Отголоски Лавкрафта, Бреты Истона Эллиса, Чака Паланика и раннего Стивена Кинга выступают на страницах этой волшебной, восхитительно зловещей работы, которая номинировалась на звание Лучшего Романа по версии Международной Гильдии Ужасов, а также стала шестикратным победителем австралийских литературных премий.