1941 рік. Південь Франції під управлінням маршала Петена. Юний Франсуа Ожьєрас вступає до організації молодих фашистів, але незабаром розчаровується: «Бути антихристиянином я готовий, а ось гітлерівцем – ні!». Він вважає себе Рембо епохи Петена, він захоплений ніцшеанством, ненавидить Париж і мріє звільнити Європу від Ісуса, щоб вона відшукала свою справжню душу. я молодий, мені тільки сімнадцять років; я син свого часу, і мені воно здається прекрасним.

Він хоче стати язичником, першим, хто зробить крок назустріч деревам та світилам. Він опиняється в армії, монастирі, божевільні. Він подорожує Африкою і вступає в любовний зв'язок зі своїм дядьком, полковником французької армії. Він пише скандальний роман "Старий і хлопчик". Він фліртує з Андре Жідом. Він дражнить художника Роже Бісьєра. Він упивається молодістю, нічого не боїться і готовий до зухвалих експериментів із людською природою.