1941 год. Юг Франции, находящийся под управлением маршала Петена. Юный Франсуа Ожьерас вступает в организацию молодых фашистов, но вскоре разочаровывается: «Быть антихристианином я готов, а вот гитлеровцем – нет!». Он считает себя Рембо эпохи Петена, он увлечен ницшеанством, ненавидит Париж и мечтает освободить Европу от Иисуса, чтобы она отыскала свою подлинную душу.

На мне брюки и куртка из темной ткани, башмаки из грубой кожи на босу ногу, я молод, мне только семнадцать лет; я сын своего времени, и мне оно кажется прекрасным.

Он хочет стать язычником, первым, кто сделает шаг навстречу деревьям и светилам. Он оказывается в армии, монастыре, сумасшедшем доме. Он путешествует по Африке и вступает в любовную связь со своим дядей, полковником французской армии. Он пишет скандальный роман "Старик и мальчик". Он флиртует с Андре Жидом. Он дразнит художника Роже Бисьера. Он упивается молодостью, ничего не боится и готов к дерзким экспериментам с человеческой природой.