Республіці загрожує знищення, незважаючи на пильність Чорнокрилих Гелхарроу. Коли татуювання ворона виривається з його руки, щоб передати відчайдушне повідомлення, Ґелхарроу та таємнича дворянка повинні дослідити спадщину давно померлого чаклуна. Але всередині цитаделі існує змова: зрадники, плотоїди та привиди пусток прагнуть знищити їх, але якщо вони не зможуть розгадати парадокс стародавнього чарівника, Королі глибини знову будуть ходити по землі, і все буде втрачено.

Війна зі Східною імперією закінчилася в глухий кут приблизно вісімдесят років тому завдяки «Двигуну» Нелла, створеній чарівниками зброї, настільки потужній, що її боялися навіть Королі Глибини. Удар Двигуна створив Мізері – пустку, повну привидів і зіпсованої магії, яка тепер утворює Нічию землю вздовж кордону. Але коли Ґелхарроу досліджує прикордонну фортецю, він виявляє самовдоволення, що межує зі зрадою: потім стіни взято штурмом, і двигун не запускається. Ґелхарроу вдається втекти лише завдяки надприродній магічній силі дворянки, яку він мав захищати. Разом вони мчать до столиці, щоб викрити зрадників і відновити оборону республіки. Далеко через Мізері рухається величезна армія, оскільки Імперія готується назвати республіку блефом.