Війна з Глибинними королями добігає кінця, і, здається, люди в ній програють. Жахливі червоні дощі катують землю, з кожним днем з Морока з'являються нові потвори, і навіть безсмертні дізнаються про те, як це - помирати. Глибинні королі стають все сильнішими і готуються завдати останнього, вирішального удару. Але Ріхальту Галхерроу зараз не до цього. Він надто далеко забрався в Морок. Страшна пустеля проросла в нього, змінила, і тепер примари минулого переслідують Ріхальта всюди. І коли небагато хто вижив капітани «Чорних крил» вирушить у пітьму з останньою місією, яка може все змінити, тіні мертвих підуть і за ними.