Після зіткнення людей з Глибинними королями минуло чотири роки. У Валенграді, місті, що стоїть на кордоні з Мороком, величезною пустелею, де панують кошмари, як і раніше, неспокійно. Тепер нічне небо осяяють вогні, що несуть смерть усьому живому, а на вулицях набирає сили релігійний культ, який прагне влади. Це послідовники Світлої Леді, зітканої зі світла примари, яка раз у раз є людьми. Життя Ріхальта Галхерроу на краще не змінилося, а робота на Воронню Лапу, могутнього чаклуна, стала ще важчою, адже останнім часом його накази або зовсім незрозумілі, або відверто божевільні. Коли ж зі сховища Вороньої Лапи викрадають артефакт жахливої сили, Галхерроу доведеться розібратися, хто з численних ворогів Валенграда відповідає за цей злочин, поки не стало надто пізно. Для цього йому і його загону доведеться вирушити в місце куди похмуріше і небезпечніше всіх тих, де їм довелося побувати,— у серце Морока.