Республике грозит уничтожение, несмотря на бдительность Чернокрылов Гэлхарроу. Когда татуировка ворона отрывается от его руки, чтобы передать отчаянное послание, Гэлхарроу и загадочная дворянка должны расследовать наследие давно умершего колдуна. Но внутри цитадели существует заговор: предатели, плотоядные и призраки пустошей стремятся их уничтожить, но если они не смогут разгадать парадокс древнего волшебника, Глубинные Короли снова выйдут по земле, и все будет потеряно.

Война с Восточной Империей зашла в тупик около восьмидесяти лет назад благодаря «Машине» Налла, созданному волшебниками оружию, настолько мощному, что его боялись даже Глубинные Короли. Удар Машины создал Нищету — пустошь, полную призраков и испорченной магии, которая теперь образует нейтральную зону вдоль границы. Но когда Гэлхарроу исследует приграничную крепость, он обнаруживает самоуспокоенность, граничащую с предательством: затем стены штурмуют, а Двигатель не запускается. Гэлхарроу сбегает только из-за сверхъестественной магической силы дворянки, которую он должен был защищать. Вместе они мчатся в столицу, чтобы разоблачить предателей и восстановить оборону республики. Далеко по Мизери движется огромная армия, поскольку Империя готовится бросить вызов республике.