Роман письменника, якого Томас Кеніллі називає «однією з найвидатніших постатей на порозі тисячоліття», виходить у романі про цілий світ, який нагадує наш власний, але нахилений навколо своєї осі — світ, наймогутніша країна якого — Воорстанд , домінує над своїми сусідами безжальним шпигунством і своїм зачаровуючим, але руйнівним для душі Сіркусом. У той світ приходить Трістан Сміт, зіпсована, героїчно свавільна та невблаганно спостережлива дитина. Життя Трістана включає в себе пригоди та втрати, політичні інтриги та дивну зірковість у Воорстанд Сіркус, де тварини розмовляють, а люди-виконавці гинуть справжньою смертю. У результаті виходить фантастична пікареска, яка приголомшлива у своїх винаходах, зачаровує своєю напругою та без сором’язливості.