Писатель, которого Томас Кенилли называет «одной из величайших фигур на пороге тысячелетия», написал роман, который вызывает в воображении целый мир, напоминающий наш собственный, но наклоненный вокруг своей оси — мир, чья самая могущественная страна — Вурстанд В этот мир приходит Тристан Смит, уродливый, героически своенравный и беспощадно наблюдательный ребенок. Жизнь Тристана включает в себя приключения и потери, политические интриги и причудливую славу в Вурстанде Сиркусе, где животные разговаривают, а люди-исполнители умирают настоящей смертью. В результате получился призрачный плутовство, ошеломляющее своими изобретениями, завораживающее своим напряжением и беззастенчиво трогательное.