Війна 1944 року розпалюється, коли бурхливі наступальні операції союзників вирують на трьох фронтах. У Росії Сергій Кіров звертає гнів своєї могутньої Червоної армії на схід, поклявшись раз і назавжди знищити Оренбурзьку федерацію Івана Волкова після підлого нападу на Ленінград. У Тихому океані адмірал Спруанс очолює Великий блакитний флот, щоб почати операцію «Форажир» на Маріанських островах. Це веде до великої дуелі авіаносців у Філіппінському морі та висадки на Сайпан, Тініан і Гуам проти рішучого та відчайдушного ворога. На Заході операція «Оверлорд» нарешті викинута на берег, але стара знайома битва в Нормандії залишена для нової кампанії, цього разу в Па-де-Кале. Битва за Францію невдовзі стає найнебезпечнішим театром війни, оскільки Паттон знову приєднується до дії в операції «Грім» на півдні. У розпал кризи потяг вирушає з серця Рейху, прямуючи на південь і захід до німецького кордону, але з надзвичайно незвичайним вантажем, а слово «Wunderwaffe» набуває нового значення на Західному фронті.

Поки німці намагаються подолати боротьбу за владу та громадянську війну після смерті фюрера, дві драматичні зустрічі проводяться, щоб вирішити долю держав Осі. Перший – це давно запланована зустріч в Орлиному гнізді, де генерали OKW зіткнулися з Гіммлером і Герінгом, щоб визначити нову структуру командування для Німеччини. Друга — таємна зустріч між Іваном Волковим і Гіммлером, де двоє чоловіків планують, як найкраще використати одну очевидну перевагу, якою вони зараз володіють, у похмурій боротьбі попереду — вогонь атомної бомби. Але спочатку Волков пропонує новий сміливий план, спрямований на зупинення нищівного наступу союзників над Німеччиною.

Нарешті, результат місії, запущеної Федоровим і Карповим на борту Тунгуски, зустрічається з несподіваним ускладненням. Час ніби змовився проти них, і Карпов раптом розуміє, що вирішення проблеми, яку вони намагаються вирішити, лежить десь в іншому місці. Тепер двоє чоловіків змушені змінити своє мислення щодо дилеми, з якою вони зіткнулися, і планувати остаточне вирішення жахливої кризи, яку вони самі створили.